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智通港股早知道︱4月7日

导读:1. 【银监会于学军:货币膨胀形成巨大泡沫建议控制货币信用总量】银监会国有重点金融机构监事会主席于学军认为,对于中国这样一个具有13.8亿人口的国家来说,实体企业和实体经济的发展始终非常重要。金融如果脱离实

1. 【银监会于学军:货币膨胀形成巨大泡沫建议控制货币信用总量】银监会国有重点金融机构监事会主席于学军认为,对于中国这样一个具有13.8亿人口的国家来说,实体企业和实体经济的发展始终非常重要。金融如果脱离实体经济,终究是没有出路、没有意义的。货币膨胀形成了巨大的泡沫,容易模糊对这个问题的看法。他建议,控制货币信用总量。经济在任何时候、任何情况下,都不能出现严重的泡沫化现象。同时,制定有利于金融支持产业发展的良好政策。

2. 【中国居民部门杠杆率2016年激增5个百分点】国家金融与发展实验室副主任张晓晶称,2016年实体部门杠杆率为227%,比上年的228%略降一个百分点。不过居民部门加杠杆迅速,仅2016年杠杆率就上升了近5个百分点。就规模而言,居民部门债务比上年增加了6万多亿。

点评:两条不是特别引人注目的消息连起来看就很有意思了,由于两者的行政级别并不算特别高,所以很容易被人忽视,前者控制货币和信用总量本是题中应有之意,而居民加杠杆实际上只能是在房地产上,2016年前三季度的地产价格飙升,今年以来三四线价格城市价格上涨体现了居民对房地产价格的偏执和对通货膨胀的焦虑。收紧货币之后,这一阶段的接盘者财务状况可能就会受到很大的影响。

【智通解盘】

恒指周四收盘跌0.52%,报24273.72点,成交额809亿元。

美联储3月份FOMC货币政策会议的纪要文件再显鹰派,直接打压了处于升势中的美股,对港股也带来负面的影响。此外,内地资金面再度出现紧张,央行持续收紧逆回购操作。

从市场本身看,雄安概念出现调整,A股的火爆没有带动港股,主要原因是港股已经先行一步,前期已经上涨而且没有涨跌幅限制,基本上是一步到位,接下来预计要等A股第一波到位出现调整后,港股雄安概念才会再度上行,调整幅度应该有限,主要看5日均线的支撑。

从盘面看,市场的活跃度有所降低,龙头品种金隅股份(02009)下跌了7.28%,不过其他和雄安有关联的品种如中国中铁(00390)有望被市场挖掘。中国联通(00762)复牌高开走低,主要原因是混改方案主要是以A股联通为主,港股联通预计要等A股联通复牌消息确定后才会有跟随的行情,预计短期难有大的起色。但相关混改、国该概念表现活跃,如大唐发电(00991)、中国国航(00753)等表现不错。

板块来看,地产板块再度上涨。造纸板块走好,该板块前期调整充分,有补涨的需求。

从技术上看,恒指再度回到20日均线处,这个位置应该有较强的支撑,后市观察美国非农数据及中美首脑会议的结果。如有好的预期,后市走势依然乐观。

【智通精选】

1. 美国公布数据显示,截至4月1日当周初请失业金人数23.40万人,少于预期的25万人,也少于前值25.8万人,降幅创截至2015年4月25日当周以来最大,这表明美国劳动力市场趋紧,接近充分就业。

2. 美国旧金山联储主席威廉姆斯表示,如果通胀数据继续改善,2017年美联储有可能加息四次;他还表示,美联储缩减资产负债表进程将持续五年左右,并与加息同步进行。威廉姆斯明年在FOMC有投票权。

3. 欧央行发布会议纪要称,通缩风险已经消除,可以将沟通措辞调整得略为积极。但因为通胀信心不足,意味着欧央行仍需推行货币宽松政策来确保通胀率持续向2%前进。

4. 捷克央行在特别会议上取消了兑欧元的货币上限,延续了三年半的抗通缩货币政策走向终结。消息公布后,捷克克朗直线上涨。据英国金融时报报道,捷克今日的交易量是平时交易量的50-100倍。欧元兑捷克克朗自2013年11月以来首次跌破27的水平。

5.腾讯市值超过富国银行,跻身全球市值Top 10,市值高达2785亿美元,为前十中唯一一家非美国公司。

6. 法兴银行调查了逾100家大宗商品交易顾问和量化宏观基金做出报告指出,今年年初至2月份,这些基金的平均收益仅为0.04%,去年则平均亏损1.07%。同期,标普500指数的上涨了5.9%,去年则上涨了12%。

7. 根据普华永道一项新的研究报告,在接下来的3至5年,全球大型金融机构可能有24%的营收被金融科技企业抢走。

8. 恒生银行公布最新经济月报指出,美国已进入加息周期,但循序渐进的加息步伐对香港经济影响温和。基于目前经济环境的考量及展望,我们将2017年香港经济增长预测由1.8%调高至2.4%。

9. 中国3月财新服务业采购经理人指数(PMI)从2月的52.6降至52.2,为6个月最低,显示服务业扩张步伐放缓。

10. 香港3月汇丰制造业PMI由2月的49.6升至49.9,今年一季度PMI指数平均值处于50以下的收缩水平,反映香港营商环境整体停滞。

11.美股周四小幅收高。道指涨14.80点,或0.07%,报20,662.95点;标普指数涨4.54点,或0.19%,报2,357.49点;纳指涨14.47点,或0.25%,报5,878.95点。

【资金流向】

港股通(沪)每日额度105亿元剩余95.54亿元,占比91.0%。

港股通(深)每日额度105亿元剩余99.81亿元,占比95.1%。

板块方面:

上个交易日港股资金净流入最多的5个板块是地产、建筑、石油天然气、纺织服饰和餐饮娱乐。其中地产净流入7.87亿港币,建筑和石油天然气分别流入3.95亿和2.42亿港币。

个股方面:

流入最多的10支个股:

中国海外发展(00688)、融创中国(01918)、汇丰控股(00005)、中石化(00386)、金隅股份(02009)、IGG(00799)、中国恒大(03333)、工商银行(01398)、中国平安(02318)和安徽海螺水泥(00914)。

卖出最多的10支个股:

建设银行(00939)、农业银行(01288)、吉利汽车(00175)、腾讯控股(00700)、中国银行(03988)、金山软件(03888)、舜宇光学科技(02382)、比亚迪股份(01211)、九龙仓集团(00004)和港交所(00388)。

【产业情报】

1. 【教育部:2020年全国普及高中阶段教育】教育部6日公布的《高中阶段教育普及攻坚计划(2017-2020)》提出,到2020年,全国普及高中阶段教育,适应初中毕业生接受良好高中阶段教育的需求。教育部基础教育司司长吕玉刚介绍,攻坚计划对“十三五”期间我国普及高中阶段教育工作进行了系统设计,提出了到2020年全国普及高中阶段教育的总目标和5个具体目标。具体目标包括:全国、各省(区、市)毛入学率均达到90%以上,中西部贫困地区毛入学率显著提升;普通高中与中等职业教育结构更加合理,招生规模大体相当;学校办学条件明显改善;经费投入机制更加健全;教育质量明显提升,办学特色更加鲜明。

2. 【北京启动史上最大规模“煤改气”工程计划投资85亿元】为减少污染物排放,大力推广清洁能源,今年北京市计划投资85亿元,启动史上最大规模的“煤改气”工程,项目数量达351个,为近几年工程量的5倍以上。

3. 【多地加码大数据产业 14地产值目标数倍于国家规划】数据中心联盟大数据发展促进委员会日前发布的一份报告显示,截至2017年1月底,中国共有37个省、市专门出台了大数据的发展规划或类似文件,其中包括北京、重庆、贵州等16个省级规划,以及深圳、沈阳、南京、武汉、呼和浩特等21个城市规划。值得注意的是,剔除重复因素,已确定2020年大数据产业规模目标的14个省市的规划总和已达到28400亿元,这远远超过了国家整体规划的目标。小财注:根据年初公布的《大数据产业发展规划(2016-2020年)》,到2020年,全国范围内的目标是,大数据相关产品和服务业务收入突破1万亿元,年均复合增长率保持30%左右。

4. 【万亿租房市场空间洞开 上市房企撸袖准备大干】记者近日以上海为样本调研了一线城市住房租赁市场,其日趋扩容的存量房,为各路资本掘金租房市场提供了足够的“源头活水”。万亿级别的租房市场,不仅吸引了万科、世联行、绿地集团和龙湖地产等上市房企撸起袖子准备大干,也“利诱”了联络互动等公司跨界试水。

5. 【机器人产业确立两大政策导向 2020年机器人销售额望超500亿元】据经济参考报,为促进我国机器人产业健康发展,工信部等部委将陆续出台一系列后续产业发展促进措施。根据工信部工作部署,下一阶段相关产业促进政策将着手解决两大关键问题:一是推进机器人产业迈向中高端发展,二是规范市场秩序,防止机器人产业无序发展。

6. 【去年第四季度中国第三方移动支付市场规模突破12.8万亿元】互联网产业研究机构易观国际日前发布报告显示,2016年第四季度,中国第三方移动支付市场规模达到12.8146万亿元,环比增长41.72%。市场份额方面,支付宝和财付通的份额分别为54.1%和37.02%,二者合计达91.12%,已经占据绝对主导地位。

7. 【3月下旬全国各煤种价格稳中有涨】国家统计局于4月5日公布2017年3月下旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况,数据显示,3月下旬全国各煤种价格稳中有涨。焦煤、无烟煤价格与上期持平。山西大混、山西优混、大同混煤等多品种价格较上期涨幅超1%。

【公司要闻】

1. 浙江沪杭甬(00576)拟发行3.65亿欧元零息可转换债券,初步转换价为每股H股13.10港元,较4月6日收市价溢价41%

智通解读:公司大幅溢价发行零息可转债说明资金比较看好,估值不贵,毛利率快速提升,等待回调结束,反而是介入的机会。

2. 太平洋航运(02343)小灵便型及超灵便型乾散货船一季度日均租金上升26%及38%

智通解读:公司租金上升,秦港股份(03369)昨日也公布前3个月吞吐量上升22.27%,胜狮货柜(00716)的订单也非常饱满,航运短期复苏效果确定,2016年业绩公布之后的利空也出尽,值得重点关注。

3. 江南集团(01366)获主席储辉增持110万股 持股比例达34.95%

4. 嘉年华国际(00996)拟发行3.9亿元可换股债券,初步兑换价每股0.946港元,较4月6日收市价溢价15.4%

5.中国中铁(00390):签署47亿美元印尼雅万高铁项目

6. 华南城(01668):郑松兴终止向中洲控股转让23.2%的股份 不排除日后进行

7. 盈德气体(02168):5.72亿股要约股份获接纳 要约已成无条件

8. 保利协鑫能源(03800)拟56.82亿元于新疆兴建6万吨多晶硅项目

9.宏华集团(00196)已向航天科工代名人发行约13.88亿股 占公司扩大后已发行股本29.99%

10. 金卫医疗(00801)附属转换1.15亿美元CCBC可换股票据持股增至65.4%

11. 重庆机电(02722)拟1.03亿元出售重庆神箭65%股权

12. 昆明机床(00300)收到40余份以证券虚假陈述为由的应诉通知书 涉案金额合共699万元

13. 深高速(00548)斥6189万元认购水规院增资后注册资本的15%

14. 中油燃气(00603)建议发行美元计价优先票据

15. 中国金茂(00817)拟发行25亿元票据

16. 朗诗绿色地产(00106)建议削减股份溢价

17. 奥立仕控股(00860)授出合共2500万份购股权

18. 进阶发展(01667)公开发售超购587.2倍 预期4月7日上市

19. 高门集团(08412)公开发售超额认购101.48倍 预期4月7日上市

20. 景瑞控股(01862)拟发行2020年到期的4亿美元7.75厘优先票据

21. 俊知集团(01300)3.77亿元增持光缆业务

22. 时富金融(00510)增发8.26亿股致时富投资(01049)持股摊薄至33.62%

23. 思城控股(01486)获北京设计集团正式入股 持股达28.83%

24. 联合光伏(00686)拟改名“熊猫绿色能源集团” 以更佳反映企业形象及身份

【财报快递】

1. 秦港股份(03369)前3个月吞吐量上升22.27%至9185万吨

2. 枫叶教育(01317)预计近6个月纯利增长逾30% 学生总数达2.27万名

3. 康达环保(06136)3月签订特许经营协议处理规模同比增31%

4. 威高国际(01173)预计年度业绩由盈转亏

5.龙湖地产(00960)前3月合同销售总额同比增长近2.2倍至430.2亿元

6.华电福新(00816)首季发电量927.04万兆瓦时 同比降低1.7%

7. 中国新城镇(01278)3月末新城镇项目的投资组合总额达20.67亿元

8. 旭辉控股集团(00884)3月实现合同销售额约91亿元

9. 瑞安房地产(00272)前3个月销售额大减83%至9.86亿元 3月销售额仅0.98亿元

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