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MSCI主题基金快速建仓 蓝筹行情或卷土重来

导读:  MSCI主题基金快速建仓 蓝筹行情有望卷土重来  随着A股正式被纳入MSCI新兴市场指数日期临近,公募基金对MSCI主题基金的布局也进入了冲刺阶段。日前,景顺长城、建信、华泰柏瑞3家基金公...

  MSCI主题基金快速建仓 蓝筹行情有望卷土重来

  随着A股正式被纳入MSCI新兴市场指数日期临近,公募基金对MSCI主题基金的布局也进入了冲刺阶段。日前,景顺长城、建信、华泰柏瑞3家基金公司相继发布了旗下MSCI主题基金的上市公告书。此外,据统计,今年以来市场上共成立了13只MSCI主题基金,合计首发规模达到138亿元人民币。

  业内人士分析认为,考虑到MSCI指数在全球投资市场首屈一指的影响力,一旦A股进入MSCI指数,预计将有大量跟踪新兴市场指数的海外资金流入A股市场。内地公募基金对MSCI主题基金的加速布局,也将带来大量增量资金,蓝筹行情有望卷土重来。

  公募加速布局MSCI主题基金

  距离6月1日A股正式被纳入MSCI指数还有3个交易日,公募基金也加快了对MSCI主题基金的布局速度。

  公开数据显示,今年5月,景顺长城、建信和华泰柏瑞基金分别发布了旗下MSCI中国A股国际通ETF的上市公告书。公告书显示,这些基金大多采取快速建仓策略。

  以成立于今年4月26日的柏瑞MSCI中国A股ETF为例,根据公告,截至5月11日,基金权益投资占总资产的比例达到16.43%,前五大重仓股分别是中国国旅、双汇发展、美年健康、招商银行和华东医药。建信基金则在5月16日发布的公告中称,截至5月14日,建信MSCI中国A股国际通交易型开放式基金的权益资产占比为33.43%,前五大重仓股分别是中国平安、贵州茅台、招商银行、海康威视和美的集团。

  据统计,今年以来截至5月28日,市场上共成立了13只MSCI主题基金,合计首发规模达到138.13亿元。此外,证监会网站披露数据显示,目前还有华夏MSCI中国A股国际通指数发起式、景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强、富国MSCI中国A股国际通指数增强等11只MSCI主题基金正在排队等候审批。

  除了直接追踪MSCI中国A股相关指数的主题基金,不少公募基金还对一些重仓股与MSCI成分股高度重合的“MSCI概念基”加大了营销推广力度。

  长安基金近日表示,根据2017年报全部持仓,MSCI概念股占长安鑫利优选A、长安鑫富领先基金净值比例均超过64%。华安基金也表示,华安中证细分医药指数基金和MSCI宣布的纳入成分股重合度比较高。据测算,MSCI医药生物行业成分股在该基金中的权重占比达62%。

  蓝筹行情或卷土重来

  今年2至4月,受宏观层面多重不确定因素扰动,A股市场反复震荡,前期涨幅较大的白马蓝筹股经历宽幅调整。然而,进入5月以来,随着A股市场正式被纳入MSCI指数进入倒计时,代表价值蓝筹的各大指数普遍回升。

  东方财富Choice数据显示,截至5月28日,上证50、沪深300指数本月以来分别上涨0.74%、2.03%。从申万28个一级行业来看,食品饮料板块成分股本月以来的平均涨幅达到13.92%,高居所有行业首位。

  多位基金人士认为,MSCI指数在全球投资市场具有首屈一指的影响力,因此,A股蓝筹板块经历了较大幅度调整后,有望在海外资金加速流入、内地MSCI主题基金迅速扩容的催化下,展开结构性修复行情。风险释放后,一些业绩优良、前期调整充分的蓝筹股性价比再次提升。

  长信基金权益投资团队表示,伴随消费升级、经济转型、产业升级的推进,盈利相对稳定的传统蓝筹和成长潜力大的新蓝筹具备中长期投资机会;同时,随着基本面改善,估值再次回落低位,系统性风险被逐步释放,这些个股也迎来较好的建仓时机。

  “可以预期,立足基本面基础上的价值投资理念将越来越成为市场的主导力量,而财务稳健、盈利优良、兼顾估值和成长的优质品种也将越来越成为投资者的首选和优选。”金鹰基金首席策略分析师杨刚表示。(上海证券报)

  本周五A股正式“入摩” MSCI主题基金翘首以待

  本周五,A股将正式纳入摩根士丹利资本国际公司(MSCI)新兴市场指数。就在5月15日,MSCI公布了半年度指数成份股调整结果,共234只A股被纳入MSCI新兴市场指数。目前,相关主题基金持续扩容,且有多只获得市场青睐。

  年内9只MSCI主题

  基金成立

  数据显示,截至5月28日,今年以来已有9只MSCI主题基金成立,累计发行规模近140亿元。加上分别于2015年和2002年成立的华夏MSCI中国A股交易型开放式指数基金(ETF)、华夏MSCI中国A股ETF联接和华安MSCI中国A股,当前市场上MSCI主题基金已有12只。

  值得一提的是,尽管今年以来A股市场震荡不断,但得益于A股纳入MSCI这一确定性利好,不少MSCI主题产品获得市场热捧。

  例如,于4月10日结束募集的招商MSCI中国A股国际通指数基金,在不足一个月的时间内,募集规模超49亿元,不仅是当前首募规模最大的MSCI主题基金,也成为今年以来首募规模最大的指数基金。此外,建信MSCI中国A股国际通ETF的募集规模超过20亿元,易方达MSCI中国A股国际通ETF、景顺长城MSCI中国A股国际通ETF、华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF的募集规模均超过15亿元。

  不过,由于近期市场行情回调明显,跟多数ETF产品一样,已上市的相关MSCI主题ETF产品也遭到不同程度的净赎回,赎回比例最高的超过20%。

  从目前已成立的MSCI主题产品表现来看,有3只自成立以来收益为正,6只收益为负,不过多数产品跑赢了上证综指、沪深300等指数。

  有业内人士认为,在主流宽基指数当中,MSCI国际通指数介于上证50和沪深300之间。由于目前被纳入MSCI新兴市场指数的成分股覆盖沪深300指数成分股权重达90%,而且诸如MSCI中国A股国际通指数具备主流宽基指数的优秀基因,可能会对本土此类指数形成一定的替代性。

  除了MSCI主题基金给市场带来的增量资金,以MSCI新兴市场指数体系为跟踪标的或以其为业绩基准的外资资金,为了避免与标的、基准之间产生偏差,也会考虑对A股市场的投资。

  11只尚待审批

  证监会最新统计显示,自去年A股闯关MSCI成功以来,已有南方、招商、建信、富国、华泰柏瑞、平安大华、景顺长城、华夏、华安、前海开源、中金等十多家基金公司共计申报28只MSCI主题基金,其中,16只为去年申报,12只为今年以来申报。目前还有11只MSCI主题已提交申请但尚未获批。

  目前,新基金发行市场依然有多只MSCI主题基金的身影。例如,平安大华MSCI中国A股国际ETF联接和平安大华MSCI中国A股低波动ETF于5月21日开售,南方MSCI中国A股ETF联接于5月9日开售,平安大华MSCI中国A股国际ETF于5月2日开售,目前这些基金仍在募集中。

  此外,于5月15日获批的富国MSCI中国A股国际通指数增强型基金和4月17日获批的前海开源MSCI中国A股指数型基金等尚未开始发行。

  从产品类型来看,当前已获批和正在审批的MSCI主题基金均为指数型,其中,ETF占据了七成以上的比例,此外,还有普通指数型及指数增强型。

  从跟踪标的来看,主要包括MSCI中国A股指数、MSCI中国A股国际指数以及MSCI中国A股国际通指数等,其中,MSCI中国A股国际通指数占四成以上。(证券时报)

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数据来源:东方财富Choice数据,银河证券,截至日期:2018-05-28
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