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迄今最大养老目标基金诞生!富国鑫旺稳健首募8.83亿元

导读:自8月下旬以来,我国养老目标基金陆续开始发行,首募规模多在2~3亿元。但富国鑫旺稳健却打破了这一局面,12月13日,该基金以8.83亿元的首募规模,94895户的认购户数交出一份亮眼的答卷,户均

自8月下旬以来,我国养老目标基金陆续开始发行,首募规模多在2~3亿元。但富国鑫旺稳健却打破了这一局面,12月13日,该基金以8.83亿元的首募规模,94895户的认购户数交出一份亮眼的答卷,户均认购金额约9303元。

该基金是迄今为止首募规模最大的养老目标基金。

迄今最大养老目标基金成立

12月13日,富国鑫旺稳健养老目标一年持有期(FOF)正式成立。

基金合同生效书显示,富国鑫旺稳健首募期为11月5日至12月7日,共募集8.83亿元,其中,基金管理人运用固有资金认购1001万元,占基金总份额比1.13%,基金管理人的从业人员认购406.18万份,占基金总份额0.46%。

该基金是迄今为止首募规模最大的养老目标基金。

业内人士表示,该基金的机构占比应该较高,而从其一年持有期来看,主要持有人可能以保险公司为主。

在投资策略上,作为一只投资风格约定为“稳健”的养老目标风险基金,基金合同显示,富国鑫旺稳健的固定收益类资产投资比例为基金资产的65%-80%,权益类资产比例为15%-30%,可视为一只类债券基金。

富国鑫旺稳健基金经理由富国多元资产投资部总经理陈曙亮担任。

养老目标基金发行渐入佳境

自8月下旬以来,我国养老目标基金陆续开始发行,截至12月14日发稿,已经有8只宣告成立,首募规模多在2~3亿元。

华夏养老2040是第一只发行并且募集成立的养老目标基金。该基金首募规模2.11亿元,有效认购户数为37585户,户均认购规模为5627元。其中,华夏基金员工共计认购该基金4317.77万元,占基金总份额比例为20.42%。不过,华夏的首只养老目标基金首募只在华夏基金官网、官方APP和子公司华夏财富这些直销渠道销售,并未在银行等第三方平台开售。

随后,泰达宏利泰和平衡、中欧预见2035这两只基金则开启了全渠道营销。除了银行渠道之外,还在蚂蚁财富和天天基金网开设了养老目标基金的专栏。

从募集规模来看,在富国鑫旺稳健养老之前,南方养老2035是养老目标基金中首募规模最大的一只。该基金共募集3.8亿元,获得5.25万户认购。

从认购户数来看,迄今为止鹏华养老2035混合(FOF)仍然是认购户数最多的养老目标基金,共有11.19万户认购;工银瑞信2035是目前成立的5只养老目标基金中,认购户数最少的一只,仅有1.17万户认购,首募规模2.2亿元。

整体来看,目前已经成立的8只养老目标基金共募集27.24亿元,获得超44万户认购。中基协钟蓉萨副会长认为,养老目标产品最重视的不是规模,而是户数,户数意味着有更多的投资者参与。某公募人士也向蓝鲸财经表示,对此次募集的认购户数比较满意,有鼓励投资者继续定投的潜力。

此外,从目前的发行情况来看,截至12月14日,首批14只养老目标基金中仍然有博时颐泽稳健养老12个月(FOF)、嘉实养老2040五年混合发起式(FOF)和中银安康稳健养老一年定期开放混合(FOF)3只产品尚未发行;第二批养老目标基金中,汇添富养老目标日期2030三年持有期混合型(FOF)已经于12月10日发售,兴全安泰平衡养老(FOF)也将于12月24日正式发行。

多家已发行养老目标基金的基金公司向蓝鲸财经表示,养老目标基金的发行只是一个开端,唤醒投资者的投资养老意识,做好投资者教育才是重中之重,公司将继续鼓励投资者坚持定投。

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