在数字化转型过程中，不少金融机构经常会碰到“"大众,"号运营缺乏对重点在售产品进行差别化推送的手段”、“APP平台无法包管客户天天打开实现触达”、“线上商城缺乏资讯传播的基因”等问题。也就是我们的发卖与内容难以形成闭环，往往内容做了无用功。
并且，理财经理还可以在财经早报、资讯素材、海报游戏等随便率性内容主题中嵌入线上金融平台快捷按钮，支撑客户随时跳转懂得金融机构详情。
内容与产品的桥梁
一个智能投顾云工作室可以有效解决这一困境，知足金融机构及理财经理对于内容、发卖和触达三位一体的期望与诉求。贝塔数据从多年办事金融机构的经验中发明，经由过程“内嵌链接”的方法可以有效的在内容与产品之间搭建起桥梁，让客户可以直接从链接转到搭建好的线上金融平台。
平台的模块可以包含小我咭片、企业资讯、热点活动、轮播告白等元素，让客户充分懂得企业品牌内涵，还能直接跳转手机银行、线上商城等购买链接，并且同步支撑事迹归属确认等渠道请求。
金融机构可以从银行、券商、保司及保险经纪公司等不合场景的发卖转化需求出发，对线上金融平台进行自定义模块化妆修。而对于已经拥有线上发卖平台的金融机构，金融平台中的相干内容模块也可以或许支撑直接跳转外部购买链接或官网官微，再次形成发卖转化。
线上营销VS传统营销
内容营销的目标只有一个，就是间接或直接的促成交易的杀青。是以，内容作为跟客户交换的窗口，是异常重要的，所以杀青线上内容与发卖的闭环势在必行。
那么，线上营销的闭环相较于传统营销的优势在哪里呢？贝塔研究院认为四大年夜优势：
1、双线联动提质增效
内容与产品形成闭环后，客户可以全天候在线懂得金融机构当前的热点产品和办事。相当于把线下网点同步在线长进行展示，几何级晋升金融机构客户接待才能。
在线上平台上，客户可以便捷的浏览各类产品及网点办事。相干内容均由金融机构同一审核上架，确保发卖合规。
同时借助专属聊天对话窗口，让营销人员为客户供给一对一的在线专属办事，即便客户身在异地，也能无需列队及时享受VIP级其余优质办事。
2、同一装修合规发卖
对于额度售罄或是产品到期须要下架，也全部经由过程治理员实现后台集中治理，避免了线下场景中易发的宣传误导等发卖违规现象。对于有实际购买需求的客户，体系也支撑跳转金融机构线上平台进行合规发卖。
3、产品元素丰富多样
线上平台中上架的产品可以包含基金、理财、保险、存款、贵金属等，充分知足金融机构一站式的摆设需求。
理财经理老是在抱怨所谓的数字化转型照样离客户太遥远，难道内容资讯与产品发卖真的是两者难以兼得吗？
并且，所有产品均可包含缴费形态、保障义务、好处演示、产品条目、海报折页、优势总结等元素，便利客户自行选择，也能削减理财经理的营销压力。
4、人脉裂变永续获客
该平台链接可以零丁发送客户，也可以结合小区群、宝妈群等社群运营开展植入营销，实现多度人脉裂变，客户永续经营。
客户也在应用云平台“链接”模块的过程中，避免了外出寻找网点、列队等待办事的懊末路，获得了更大年夜范围的自立选择权。这也相符当前阶段年青客群的自立选择自助办事的投资习惯。
图1，来源：贝塔数据
正如《客户池?金融机构数字化营销办法与实践》书中所言，采取第三方应用解决发卖闭环问题，不仅可以化解手机银行线上商城的传播瓶颈，改良金融机构的购大班事问题，同时也便利营销人员在资讯传播过程中为客户搭建金融产品购买桥梁。贝塔研究院认为，这是金融机构在数字化转型过程中的优化选择，也是行业成长的必定趋势。
