“若何为客户带去更好的资产设备咨询办事?”一向以来都是北京中植基金发卖有限公司(以下简称：中植基金)孜孜不倦探寻的问题。面对当下投资市场动荡加剧、投资收益不尽如人意的近况，中植基金创积极新办事模式，全力打造“阳光行动”，赞助投资人破解当下困局。
11月8日，中植基金“暖心办事 守护财富”宣布会召开，“阳光行动”正式上线。中植基金联席董事长周斌，中植基金履行总裁兼财富客户中间负责人刘欣婷，中植基金副总裁兼首席产品官、产品投研中间负责人蔡建波来到宣布会现场，为投资者介绍“阳光行动”办事内容，并对当前市场行情走向、设备要点进行了分析。
周斌表示，尽管本年以来，疫情反复侵扰、地缘政治复杂、美联储多次加息等“黑天鹅”事宜的频发给全球经济带来诸多不肯定性影响，但经济成长经久向上的趋势是异常清楚的，权益投资市场的成长轨迹也必定会随之向上。相对于将来更大年夜的权益资产治理范围，我们还处于高山的山脚下。所以，我们要做的就是学会财富治理，站在低点设备将来，向上成长的空间才是巨大年夜的，而做好财富治理的决定计划身分就是资产设备。而作为方才成立一年的中植基金，我们将以产品、办事、人才、科技作为四大年夜推力，站在客户视角，站在客户身边，经久地做好客户陪伴，为客户开展量身定制的资产设备筹划，真正做到“以客户为中间，投顾驱动”的核心理念。
“旧地图发明不了新大年夜陆”，中植基金始终保持适应时代变更、市场波动和客户需求，赓续地完美、立异与成长，欲望成为“想客户所想，解客户所难”的一流权益投资咨询办事者。将来，中植基金将持续把“以客户为中间，保持投顾驱动，为客户实现经久回报”作为公司任务戮力深耕，尽力实现“构建客户、财富参谋、基金治理人的共赢平台，成为客户信赖的全球投资参谋专家”的美好愿景，与客户共享财富将来!
做好资产设备，须要推敲产品、机会以及组合三大年夜要素。专业的设备咨询办事须要由专业的团队供给支撑。在波诡云谲的市场情况下，为了加倍专业、贴心肠办事客户，中植基金“阳光行动”应运而生。刘欣婷介绍，中植基金“阳光行动”欲望可以经由过程新推出的三大年夜办事赞助客户度过当前的投资困局，一是以“1个财富参谋+1个资产设备专家+N项陪伴办事”的情势与客户会见，供给线下的账户诊断和资产设备筹划;二是推出线下百场客户沙龙，为投资者解读市场产品，供给投资者教导;三是为客户供给资配权益。刘欣婷表示，“阳光行动”将致力于陪伴投资人合营优化投资账户，无论在资产照样策略上，都可以经由过程中植基金供给的有效设备赓续地降低波动。
那么中植基金若何有效开展资产设备办事，蔡建波在宣布会上奉上三颗设备“定心丸”。起首是中植基金植选100?的货架体系，经由过程严谨的筛查轨则，优中选优，遴选出经验丰富、策略成熟、绩效优良、风格稳定、优势凸起的治理人，搭建深度计谋合作;其次是经由过程“349工作法”为客户做好投资收益目标治理，即根据家庭理财实际需求，将家庭资产规定为灵活取用的钱、人生保障的钱、投资增值的钱“三 笔钱”，经由过程“倾听、筹划、实施、陪伴”四步为客户供给量身打造的定制化办事，再用“九宫格” 设备对象为客户制订具体的设备筹划，实现从“客户画像”到“设备筹划”的“千人千面”一一对应办事;第三是中植基金专业、优良的财富参谋团队，他们不仅为客户供给设备资产解决筹划，并且致力于做好客户投资行动治理，赞助客户在投资焦炙时理智调剂设备策略，做有温度的专业财富参谋。
