BOSS直聘凭借其行业领先的平台，在雇用应用法度榜样中确立了主导地位，但最让人高兴的是该公司约400万强大年夜的企业客户基本。鉴于该公司的行业定位、增长潜力和高利润的贸易模式，我仍然看好BOSS直聘公司的中经久前景。我赐与该公司目标价33美元。
01领先的雇用平台
这种风格的雇用省去了人力资本中心环节，进步了人才雇用过程的效力。BOSS直聘与传统雇用网站或应用法度榜样的差别还在于该公司的盈利方法。该公司不再根据发送给雇用企业的简历数量或雇用企业宣布的告白而收费，而是对部分雇用职位收取费用。对范围较大年夜的企业账户来说，绑缚交易也很常见。平日情况下，最抢手的工作可以免费宣布，以此来吸引求职者。
02市场机会
相干申报显示，中国雇用办事行业范围达到约1710亿元人平易近币。据估计，到2025年，该公司将以21%的复合年增长率增长，达到4460亿元人平易近币。
这注解BOSS直聘在增长方面还有很长的路要走，但我认为BOSS直聘的价值主意不仅仅局限于雇用。
在中国，大年夜多半互联网公司都是面向花费者的，少数几家面向企业客户的公司只在云计算等范畴运营。推敲到BOSS直聘370万的企业用户基本，这使该公司显得与众不合。一旦BOSS直聘将营业扩大到雇用以外的范畴，这就有一个现成的客户基本。
我信赖在将来BOSS直聘将会摸索其他潜在范畴。如今还处于早期阶段，但我认为该公司课可能涉及的办事包含人力资本相干的办事，如工资、培训或职业社交收集，类似于领英(LinkedIn)。领英比来退出了中国市场，该公司近年来在中国的成就平平无奇。中国领先的社交“超等应用”显然是微信。但微信往往不以贸易为中间，类似领英的中国版应用可能会弥补这一空白。
而如今看来，BOSS直聘治理层似乎不计算在将来2-3年内扩大年夜雇用以外的营业，但我认为这些新范畴确切可认为该公司供给更大年夜的增长。
BOSS直聘已经发清楚明了求职者和雇主之间职位匹配效力的行业痛点。该公司认为，传统的在线雇用模式会倾更向于大年夜企业和高薪求职者，而将中小企业和通俗求职者往往被放在后面。也就是说，搜刮成果会向中小企业推荐那些请求高薪酬的应聘者，而这些薪酬程度只有大年夜公司才能达到，或者是向大年夜企业推荐可能无法胜任高请求工作的通俗求职者。
03在线雇用市场的痛点
此外，BOSS直聘认为，传统的雇用流程，在早期阶段很少有中层或是治理层的介入，可能会导致人力资本部分对实际工作请求缺乏懂得而忽视合适的候选人。
BOSS直聘倡导直接雇用模式，这意味着求职者和公司引导之间可以直接沟通，同时，基于人工智能的推荐体系也可以使得求职者和雇主之间加倍匹配。
BOSS直聘直接雇用模式的优势在于，固然该公司在求职者和雇用企业之间充傍边介，但该公司成功地削减了全部雇用过程中介入各方的摩擦。经由过程该平台，求职者和企业代表可以经由过程应用内的即时通信体系，就关键问题进行初步交谈，而不须要经由传统的“发送简历、审核简历、商定德律风交谈时光、正式面试”等流程，这大年夜大年夜加快了初步筛选时光。
尽管BOSS直聘的重要竞争敌手，如51Jobs和智联雇用比来都采取了新功能，但BOSS直聘认为本身最大年夜的差别在于推荐算法，可以更精准匹配求职者和企业。
BOSS直聘是中国领先的雇用平台，可认为求职者匹配最合适的职位。该公司经由过程直接雇用模式和带有即时通信功能的应用法度榜样使本身变得与众不合，求职者可以与公司引导直接面谈，通以前掉落中心的人力资本雇用环节，如许使得雇用过程加倍高效。对部分雇用信息，BOSS直聘每月收取必定费用，该公司可认为雇用企业在人才雇用过程中供给明白的投资回报率。雇主可以或许敏捷雇用并雇佣合适该工作的人才。
04估值
因为BOSS直聘的增长速度较快，盈利才能稳定，其股价一向较高，我认为，跟着该公司持续增长并保持盈利才能程度，这种溢价趋势可能会保持下去。
05结论
BOSS直聘是一个在线雇用平台，拥有行业领先的企业用户群，可以高效地匹配求职者和雇主，并有望持续增长。鉴于其独特的定位、增长潜力和高利润的贸易模式，我仍然看好该公司的中经久前景。
