11月23日,网易云音乐宣布启动喷鼻港初次公开发行。上市联席保荐工资美银证券、中金及瑞信。

招股价190-220港元 拟募资30.4-35.2亿港元

最新的招股文件显示,网易云音乐筹划全球公开辟售1600万股,个中90%配售给国际投资者,约1440万股;10%在港公开辟售,约160万股。招股价为190至220港元/股,拟募资30.4-35.2亿港币(约合24.9亿-28.9亿元人平易近币)。同时,网易云音乐筹划向国际包销商授予不跨越根据全球发售初步可供认购的发售股份数量标15%的超额配售权。

据招股书计算,假设超额配股权并无获行使,此次网易云音乐公开募资股份占总发行股份的7.7%。按每股190-220港元计算,网易云音乐上市后估值将在394.7亿-457.1亿港元(约323.7亿-374.8亿元人平易近币)之间。

据材料集显示,持续深耕音乐社区是网易云音乐募资重要用处之一,占总募资的40%。个中,包含丰富多元音乐内容、发掘及搀扶原创音乐人、晋升社区活泼度及粘性等多方面。此外,本次募资的40%将用于持续立异并进步技巧才能,其余用于甄选归并、收购、计谋投资、日常运营等一般用处。

根据最新颁布的时光表显示,网易云音乐筹划于11月23日启动全球开售,12月1日颁布最终订价及配售情况,并于12月2日早9点正式在港交所挂牌上市。

网易、索尼音乐及Orbis任基石投资者 共认购3.5亿美元

作为全球最大年夜音乐社区,网易云音乐获国际投资者、行业投资者承认,担负基石投资者。据招股书显示,网易云音乐已引入3名基石投资者,分别为网易公司、索尼音乐娱乐及奥比斯投资治理有限公司Orbis,合计认购3.5亿美元(约27.3亿港元)股份。个中,网易公司认购2亿美元(约15.6亿港元)股份,索尼音乐娱乐认购1亿美元(约7.8亿港元)股份,Orbis认购5000万美元(约3.9亿港元)股份。

据悉,这也是索尼音乐娱乐初次担负中国数字音乐公司喷鼻港IPO的基石投资者,表现了音乐家当链上游版权方对于网易云音乐贸易价值及成长前景的经久看好。网易云音乐与索尼音乐具备坚实且深刻的合作基本。两边在本年5月杀青周全版权合作,除网易云音乐获得索尼音乐娱乐数年期的海量曲库授权外,两边还将在音乐宣发、流媒体办事、在线K歌、音乐Mlog等层面开展更多立异摸索与全新合作。

网易云音乐另一大年夜基石投资工资奥比斯投资治理有限公司Orbis。Orbis作为网易集团最大年夜的机构股东,与网易建立了经久稳定的投资合作关系,这也是继网易有道美股上市后两边的再次合作。

2021年,网易云音乐持续出现较强内生成长动力,社区粘性与原创音乐方面表示优胜,差别化竞争壁垒持续强化。作为全球领先音乐社区,2021年上半年,网易云音乐日活听歌用户日均听歌时长76.9分钟,UGC歌单总数约为28亿。2021年6月,主动进行UGC创作的月活用户占比约27%,每10次音乐播放约有3次来自平台推荐。同时,材料集显示网易云音乐超90%月活用户为90后或00后,是中国最受年青一代爱好的音乐平台之一。

同时,作为控股股东及基石投资人,网易公司也持续看好网易云音乐经久成长。材料集显示,假设超额配股权并无获行使,全球发售后,网易持有网易云音乐超60%股份,投资方阿里巴巴持股占比约10%。针对网易公司高持股占比,有分析师认为,此举一方面可以削减上市后股价波动,二来也可吸引更多机构投资者介入,这对招股表示及上市后股价表示,都将有所支撑。

前三季度营收51亿元 毛利率转正为0.4% 付费率行业领先

据最新招股书显示,网易云音乐营收快速增长,其营收增速、付费用户增速及在线音乐付费率均位居行业第一。2021年前三季度,网易云音乐总营收51亿元,同比增长52%;毛利率则大年夜幅晋升并转正为0.4%;月活用户达到1.84亿;在线音乐付费用户数2752万,同比增长超93%;在线音乐付费率达14.9%。

通知布告显示,网易云音乐将在全球公开发行1600万股通俗股,发售价区间定为每股190-220港元,拟募资30.4-35.2亿港币(约合24.9亿-28.9亿元人平易近币),另设不跨越15%的超额配售权。据招股书披露,网易云音乐筹划于12月2日上午9点开端在喷鼻港联交所交易,代码为“9899.HK”。

网易云音乐的内容影响力持续晋升。在原创音乐方面,作为中国领先原创音乐平台,截至2021年6月网易云音乐入驻自力音乐人数量超30万,持续位居行业第一。近期,柳爽《漠河舞厅》、梨冻紧与张子豪《Follow罗生门》、徐家豪《删了吧》、李承铉《天上飞》、很厚味《假面舞会》等作品从平台风靡全网,展示出网易云音乐强大年夜的热歌孵化力。

头部音乐版权的陆续回归也为平台成长释放经久利好。近期,网易云音乐与摩登天空、喷鼻港英皇娱乐、中国唱片集团等杀青版权合作。网易2021年Q3财报德律风会也正式颁布,网易云音乐已与全球、索尼、华纳全球三大年夜唱片公司杀青直签协定。西部证券分析认为,音乐行业在慢慢清除版权垄断的前提下,在线音乐平台核心竞争将更多放在生态扶植、用户运营体验等方面,网易云音乐在这些方面具备优势。

港股回稳后首家正式启动IPO的互联网公司 募资持续深耕音乐社区

本年全球本钱市场持续波动,不少互联网公司决定暂缓IPO过程。但近期,跟着市场回稳,港交所也释放了多个迎接积极旌旗灯号,包含优化并拓宽第二上市机制,将网易、京东、华润啤酒、新奥能源等股票纳入恒生指数等,以吸引更多企业来港、回港上市。而网易云音乐作为首家正式启动IPO的互联网公司,也显示出音乐社区较强的内活泼力和成长潜力。

据悉,网易云音乐以“传递音乐美好力量”为任务,专注于音乐发明和分享。一向以来,网易云音乐以立异与科技实力有名,打造出个性化音乐推荐、歌单、乐评、Mlog、一路听等浩瀚影响行业成长的产品功能,8年多持续快速成长,成为中国领先的在线音乐平台。